Han Tae Yi mất đi ý chí sống sau cái chết của anh trai mình, một nghệ sĩ piano jazz thiên tài. Đối với Tae Yi, học sinh chuyển trường Yoon Se Heon thực sự là một vị khách không mời mà đến. Se Heon đã chơi nhạc jazz khiến Tae Yi nhớ đến anh trai mình kể từ ngày đầu tiên anh chuyển đến trường và khiến Tae Yi lo lắng.
Se Heon cũng nghi ngờ Tae Yi có mối quan hệ đáng ngờ với bạn mình Seo Do Yoon. Se Heon, người khao khát được chơi nhạc jazz một cách tự do và thoát khỏi con mắt của người cha là giáo sư âm nhạc cổ điển nghiêm khắc và Tae Yi, người muốn từ bỏ mọi thứ, đã được phân vào cùng một nhóm để đánh giá hiệu suất chung.
Khi luyện tập cùng nhau, họ nhận thấy mình đang nảy sinh những cảm xúc phức tạp dành cho nhau. Tuy nhiên, khi mối quan hệ của họ bắt đầu trở nên sâu sắc hơn, Song Joo Ha, một học sinh cuối cấp bị đình chỉ học, quay trở lại trường học và sự hiện diện của anh bắt đầu khuấy động mọi chuyện giữa Tae Yi và Se Heon.